【权威发布】2025年度肉牛牦牛产业与技术发展报告

一、生产变化分析

（一）国内生产变化情况

　　2025年国内肉牛牦牛产业处于产能修复与结构优化的调整阶段。根据国家统计局及相关行业监测数据，2025年末全国牛存栏量为9608万头，较2024年末减少438万头，同比下降4.4%。全国牛出栏量5133万头，比上年增加34万头，增长0.7%。牛肉产量801万吨，较2024年增加22万吨，增长2.8%。2025年，国产活牛价格企稳回升，育肥牛养殖收入完全覆盖养殖成本，大部分育肥主体扭亏为盈。由于母牛养殖经济效益相对低，母牛非正常淘汰问题得到缓解但依然未能彻底转变母牛存栏下降问题。未来随着肉牛产能的调整、技术发展和相关政策的推动，肉牛产业各环节都将逐步进入可持续发展轨道。

（二）世界牛肉生产变化情况

　　2025年，世界牛肉生产总量相对稳定。根据主要国际机构的数据分析，2025年全球牛肉产量约为6194.5万吨，较2024年的6140万吨上涨0.9%。主要牛肉生产国（地区）产量和地位持续分化。巴西牛肉产量进一步增长至1235万吨，位居全球首位，美国以1181.4万吨排名第二，其后依次为中国、欧盟、印度和阿根廷。2025年全球牛肉总体产量相对稳定，但部分主要牛肉生产国产量下降明显，这一变化使得全球牛肉贸易形势趋于紧张，推动了国际牛肉价格的上涨。

二、市场与贸易变化分析

　　2025年我国肉牛产业主要产品价格下降趋势得到抑制。国家统计局数据显示，2025年全国集贸市场活牛（中等）平均价格为27.54元/公斤，同比仅下降1%，活牛价格持续下降趋势（2024年同比下降20%）受到明显抑制。2025年全国集贸市场牛肉（去骨统肉）平均价格变动趋势与活牛价格变动相近，全年平均为68.73元/公斤，同比下降了2%，牛肉价格下降幅度（2024年同比下降15%）显著收窄。受牛群结构调整、气候变化及国际市场变动等因素的影响，主要牛肉生产大国的牛肉价格均呈现明显上涨趋势。鉴于牛肉生产周期长的特性，下一年度牛肉价格仍将呈现上涨趋势。

　　2025年我国牛肉进口呈现“量减价增”的特点。根据海关总署数据，2025年中国大陆地区进口牛肉约为280.19万吨，占国产牛肉的34.98%，牛肉进口量同比减少2.54%。牛肉进口金额约为1058.65亿元，同比增长8.69%。2025年我国牛肉主要进口来源国为巴西、阿根廷和澳大利亚，源自于这3个国家的牛肉进口量占到2025年度国内牛肉进口总量的79.8%。2025年12月31日进口贸易保障措施出台，巴西和澳大利亚的进口配额低于去年实际进口量，国别配额与先到先得的进口措施不仅会改变2026年度的进口格局，也将推动上半年进口牛肉价格上涨。

三、加工与消费变化分析

　　2025年，我国肉牛加工行业在产业调整与消费升级驱动下呈现结构性变化。上游活牛价格温和上涨，但由于终端需求复苏缓慢，牛肉价格回升滞后，屠宰企业利润空间较2024年进一步收窄。全年牛肉消费总量达1081.2万吨，同比增长1.4%。零售价格自2月低点65.3元/公斤缓慢回升至年底71.32元/公斤，且消费形态与价格呈现明显地域差异：珠三角地区偏好热鲜肉，长三角则以预冷处理的中温肉为主，两地集贸平均价格较高；牧区及北方产区则以热鲜肉和季节性冷冻肉为主，价格普遍低于70元/公斤；中原地区则以冷鲜肉、热鲜肉产品为主，价格居中。

　　消费升级推动产品形态向精细化发展。热鲜肉与中温肉在餐饮端占比过半，规范化水平持续提升；生鲜肉走向精细分割与包装升级。传统牛肉制品仍占主流，而牛肉片、牛肉脯及地域特色发酵肉等技术日益成熟，副产物也通过高值化利用丰富产品体系。电商与社区团购带动小包装、精分切牛肉需求增长，对产品外观、保鲜等方面提出更高要求。然而行业仍面临多重挑战：一是养殖-屠宰-流通全链条基础数据库不完善、产品追溯体系不健全；二是不同鲜肉类型的加工适宜性与品质变化机制不清，影响深加工产品开发；三是基于牛副产品的活性肽、功能脂质等高附加值产品市场渗透不足；四是新的食品“物理性危害”安全问题出现，活牛保险的推出使“电子芯片”出现在肉中且难以高效检出。

　　国际市场方面，肉类发达国家在2025年持续推动加工智慧化，建立从养殖到消费的全链可追溯系统，并整合可视化分类、逐头精准分级等技术。例如阿根廷应用区块链为牛肉赋予“数字身份证”，巴西也借助类似技术提升供应链透明度，以应对国际市场对食品安全与可持续性的要求，为我国产业升级提供参考。

四、技术研发变化分析

国家肉牛育种数据库建设进一步加快，种业自主创新成效显著。华西牛存栏采精种公牛达536头,累计供应冻精1600余万剂，覆盖全国  24个省，核心种源替代率跃升至69%；肉牛基因组选择技术的推广应用稳步推进，基因型分型成本大幅降低，早期选种精准度显著提升，研发了多性状基因组选配软件  MTGMV1.0，构建华西牛高质量参考基因组，鉴定出体重、脂肪酸代谢相关关键基因座与核心基因，及“中国黄牛1号”50K液相等育种芯片；基因编辑等生物育种技术取得新突破，培育出特定基因型的生物育种材料，平均编辑效率达76.6%；复州牛、舟山牛、夷陵牛等濒危品种的保种工作扎实推进，遗传多样性保护与商业化开发逐步发展；肉用新品种“华西牛”、无角牦牛“阿什旦”推广范围持续扩大；中国安格斯牛育种联合体成立，确定联合育种企业与专家团队；在北方肉牛主产区，安格斯×和牛等优势杂交组合得到示范推广。但当前全球肉牛种业竞争仍非常激烈，欧美澳加凭成熟技术与产业链占据高端主导，种源自主化已成产业发展核心战略。

　　我国区域性饲料资源开发与精准差异化饲养推动肉牛节本增效取得显著进展。本地化饲料资源开发与玉米豆粕减量替代技术逐步推广，通过发酵与酶处理技术，酒糟、棕榈粕、棉籽粕、菜籽粕等非常饲料替代豆粕日粮得到推广应用；过瘤胃氨基酸及功能性益生菌等的应用促进蛋白质节约和饲料消化利用率提高，育肥牛日粮粗蛋白水平降至10%-12%，推动源头节本增效。AI营养建模技术进一步发展，建立了西门塔尔牛与安格斯牛育肥期的蛋白质、能量及矿物质需要量数学模型，推动《肉牛营养需要量》国家标准出台，促进养殖从经验向数据决策转型。全链条营养调控、人工智能、TMR精准饲喂与规模化牛场逐步融合，提高了肉量型和肉质型肉牛差异化生产水平。牦牛养殖通过补饲和差异化营养调控，实现了舍饲生产雪花牛肉，产品附加值提高。随着日粮配制和圈舍条件改善，牦牛季节性舍饲错峰出栏比例提高，母牦牛高效繁殖饲养技术推广应用，推动牦牛从传统粗放养殖转向精细饲养。国际上，持续聚焦非常规饲料、新型蛋白饲料等开发利用，以及碳氮减排与精准营养调控体系构建，致力于构建更高效、环境友好的饲养技术体系。

　　我国肉牛牦牛疾病防控技术研发加速向新质生产力转化。针对口蹄疫、牛结节性皮肤病等重点疫病，产业通过开辟基因工程亚单位疫苗新赛道实现提质增效。全年共计19种新兽药获批，其中牛口蹄疫二价病毒样颗粒疫苗与牛支原体活疫苗两项一类新兽药的突破，标志着我国在精准免疫与区分自然感染监测技术上取得里程碑进展。此外，15个证候类中药指导原则的发布，首次为牛湿热泄泻等常见病建立了统一标准，推动了夏桑菊颗粒等绿色药物应用，标志着符合兽用中药特色的评价体系逐步完善。在取得上述进展的同时，产业仍面临多病原混合感染、现场精准快检工具不足及净化成本高昂等突出技术问题。国际上，2025年疫情形势依然严峻，欧洲蓝舌病高发，美国奶牛群出现高致病性禽流感蔓延。全球研发正聚焦信使核糖核酸疫苗、全基因组测序及人工智能智能预警。我国研发方向与国际精准化、绿色化趋势高度一致，正逐步构建起“疫苗免疫、精准诊断、重点扑杀”的疫病净化新型技术体系。

　　我国肉牛牦牛散栏饲养向智能低碳升级，引领养殖高效绿色与产业高质量发展。散栏饲养工艺持续向“低成本 智能化”升级，推动产业向高效低碳、安全可控转型。智能环控技术加速落地，冷/热应激评估与智能调控体系逐步完善，为提升肉牛牦牛舒适度与生产性能提供技术支撑。粪污处理技术围绕“低碳高效、精准回收、智能优化、种养循环”展开，重点推进粪污能源化、肥料化利用，并关注新污染物的潜在环境与健康风险。国家畜禽粪尿产生量及主要成分参数等标准更新，同步完善粪肥还田技术规范，推动粪污产生量核算与资源化利用更加规范化、可量化。设备设施机械化与智能化融合加深，精准饲喂、无应激快速称重等装备应用加快，带动生产效率与管理精细化水平提升。国际上，欧美推进精准畜牧与福利养殖，低碳牧场评估体系逐步建立，碳足迹核算与认证呈趋势化发展。

　　我国肉牛加工业正以建设数字化基础数据库为驱动力，聚焦品质提升、绿色加工与高值化利用，全面加速产业升级。为应对产业数字化转型与全产业链提质增效需求，我国肉牛加工业持续推进基础数据库建设，围绕“牛品质与营养特性”“国产牛肉加工性能”“副产物原料特性”等重点方向，初步构建牛肉品质营养数据平台，并已开发冻融肉、腐败肉的光谱无损判定技术。在屠宰领域，行业聚焦“中温肉”等新兴产品形态，细化生产技术规范并配套制冷系统。非热加工技术得到推广，基于营养健康与清洁标签理念，“低盐低脂低硝”产品的风味与品质保持技术持续加强，推动低盐酱卤类、浅发酵肉干类等新品上市。副产物利用逐步向高值化延伸，通过合成生物学等技术的综合创新，初步实现从初加工到活性成分靶向提取与功能化制备的升级。科学合理的肉牛分级标准仍在积极推进，关于分级路径-是按“认证”体系展开，还是先分类再分级，亦或按“烹饪适宜性”思路设计-行业仍在深入探索。国际趋势上，技术研发的核心驱动力已转向人工智能与数据驱动，屠宰加工环节竞争正从规模成本转向数据利用与智能化水平的比拼。

　　已建成覆盖全国范围肉牛产业市场信息监测体系并对产业形成助力。通过覆盖东北、中原、西南、西北四大产区，以及上海和广州地区的消费主体，通过部省两级体系及试验站定点监测母牛养殖村、母牛和育肥牛养殖户、牲畜交易市场、牛肉集贸市场、超市及餐饮终端等数据，每月分析养殖、交易、流通、消费及行业信心等环节的动态变化，旨在为行业决策提供数据支持与趋势参考。

　　围绕肉牛产业共性和区域性问题，开展全国范围大联合、有组织的技术研发模式逐步趋向完善。为持续推动肉牛牦牛产业高质量发展，高效解决产业发展全局性和区域性重大关键性技术问题，国家肉牛牦牛产业技术体系发起成立国家肉牛牦牛产业技术体系部省联动协作组，围绕区域肉牛技术需求开展联合研发、推广和示范。

五、主要结论与政策建议

（一）结论与展望

　　1. 夯实肉牛种源自主可控基础，持续健全国家级肉牛种质资源库体系，抓实濒危地方品种的抢救性保护工作；通过传统育种技术与前沿分子育种技术的融合应用开展群体遗传改良，持续提升主导品种综合生产性能，同时大力培育集抗逆、高产、节粮特性于一体的肉牛品种。

　　2. 围绕降本增效，持续提高本地化饲草料的开发和利用、《肉牛营养需要量》国家标准已修订将出台，结合人工智能促进精准饲养和差异化生产，全链条营养健康调控关键技术的应用，可从源头、过程和饲养管理促进肉牛牦牛养殖生产的效益提升。

　　3. 2025年，我国牛病防控技术取得长足进展，尤其是新型疫苗的产业化取得突破性进展，9种疫苗获新兽药注册，其中获一类新兽药注册的就有2种疫苗（牛支原体活疫苗和牛口蹄疫病毒O型、A型二价病毒样颗粒疫苗）；同时有4种诊断试剂盒和6种治疗药物获注册。牛病防控标准化和重要牛病净化速度加快，进一步朝着“预防为主、精准高效诊断、治疗绿色替代、可持续发展”方向转型。

　　4. 2025年肉牛牦牛养殖工艺、粪污处理等技术升级成效显著，智能化机械化普及加快，但仍存在装备适配、技术推广等问题。2026年将聚焦本土化适配与绿色循环，强化科技赋能，推动产业提质增效、生态协同发展。

　　5. 我国肉牛加工需在强化冷链物流、推动“北肉南运”、引导科学消费的同时，加快追溯体系建设、深化加工技术研究、突破副产物高值利用技术，并进一步挖掘国产牛肉品质特色，提升市场认可度。

　　6. 2025年肉牛产业育肥主体亏损问题得到有效控制，但产业整体效率低和母牛养殖利润低等问题严重制约着产业健康发展。

（二）政策建议

　　1. 针对我国肉牛核心种源进口依赖的现状，推进本土品种开发、现有品种联合育种作为肉牛遗传改良工作的核心，持续强化种质资源保护与创新利用；科学推进优势杂交组合分区布局与示范推广，形成各具特色、优势互补的区域肉牛良种繁育与高效生产体系。

　　2. 加大国内肉牛产业政策支持力度，重点提高能繁母牛补贴标准与覆盖范围，稳固国内肉牛基础产能；以全产业链降本增效为抓手，持续增强肉牛产业整体竞争实力；立足市场热鲜肉消费偏好，打造特色化、差异化牛肉供应链体系；系统梳理行业发展现状，健全完善牛肉国内生产与进口的动态平衡机制。

　　3. 强化本地化饲料资源高效利用与豆粕减量技术的集成示范；推动面向不同规模养殖场的智能化、精准化饲养管理解决方案应用；深化牦牛高效繁殖与差异化育肥营养技术体系推广；完善种养结合与绿色低碳养殖模式的政策支持与激励机制，系统性提升产业竞争力与可持续发展能力。

　　4. 牛业形势正缓慢复苏，但仍未恢复至常年水平，致使养牛及动保企业效益不佳。因此，企业普遍减少了对技术研究的投入，进而影响了牛病防控技术的研发与产业化进程。为此，建议政府加大研究投入，并搭建公益性的技术应用验证平台，以提升我国牛病的整体防治水平。

　　5. 因地制宜推广肉牛牦牛适度规模种养结合模式，推进养殖设施设备技术适配中小牧场，提升精准饲喂技术场景适配性，强化技术推广与补贴扶持，切实破解产业发展技术瓶颈。

　　6. 提升肉牛屠宰加工的集约化水平，保障国产原料肉“品质稳定、供应一致”的核心需求，优先引导优势牛源流向规模化屠宰企业，推动深加工与餐饮领域逐步降低对进口牛肉的依赖。

　　7. 围绕消费者需求和鲜牛肉偏好优化牛肉产业链与供应链，强化技术攻关降低全周期生产成本，提升国内牛肉产业竞争力。

执笔者（各研究室主任）：曹建民（吉林农业大学）、吕文发（吉林农业大学）、王之盛（四川农业大学）、郭爱珍（华中农业大学）、陈昭辉（中国农业大学）、张一敏（山东农业大学）

统筹（首席科学家）：李俊雅（中国农业科学院北京畜牧兽医研究所）

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